过去一年，浙江浩坤昇发资产逐渐被私募圈所关注，在各大私募平台排行榜上，该公司产品是绩优榜单上的常客，规模也随之爆发式增长。近日，浙江浩坤昇发资产合伙人、优秀女性基金经理李佳佳向上证报记者讲解了她的投资之道。
洞见先机 灵动制胜
谈到投资策略，李佳佳表示，核心要义是理解市场运行的本质，加强对市场博弈的推演，更看重投资的实战效果。
“如果用两个词来概括我的投资策略，就是‘洞见先机，灵动制胜’。”李佳佳表示，以灵动为核心的交易策略，强调胜率和小赔大赚原则，即在预测失误时保持微小或无损失，而预测正确时则能大幅获利。该策略的核心在于尊重市场的客观规律，当预测与市场实际表现有冲突时，采取无条件尊重市场的原则，迅速调整仓位以降低风险，确保交易的灵活性和应对市场的及时性。
暗潮已到无人会，只有篙师识水痕。李佳佳坦陈，在2024年6月正式接管浩坤昇发资产基金产品之前，已进入股市多年，现场调研过上千家上市公司，也熟稔价值投资的打法。丰富的企业调研经历与投资经验，帮助她在市场的瞬息万变下灵活应对。
在股市摸爬滚打11年之后盛鹏智投，李佳佳愈发认识到，价值投资不能刻舟求剑。尊重市场、洞察情绪、灵活操作非常重要，固守单一模型易陷入“舟行而剑滞”的困境。
士虽有学，而行为本焉。对于基金经理来说，良好的业绩表现胜过千言万语。从李佳佳接手管理近一年来，代表产品频频出现在业内机构的评选榜单上。赚钱效应之下，公司规模快速增加，她接手时不足5亿元，如今已突破18亿元。
跟投分红 共同进退
在李佳佳看来，对于私募基金管理人来说，除了专业投资能力，更重要的是投资者收益至上，要把投资者的钱当作是自己的钱，恪尽职守。通过跟投和分红机制，浩坤昇发资产实现了与客户利益共进退。
李佳佳介绍，过去一年来，公司内部自购旗下产品累计超2500万元，公司高管、员工及亲属自购超5000万元，用真金白银和投资者风险共担、收益共享，以此强化投资者信心。
此外，公司还坚持定期分红，满足投资者的资金需求，旗下绝大多数产品都分过红，李佳佳管理的某产品已分红五次，很多投资者已收回本金。
除了跟投和分红，还通过公司投研公众号让客户知道这些基金是如何赚钱的。例如，基金净值上涨是因为买了哪些板块、把握住了哪些投资机会等。
坚守合规 行稳致远
对于投资策略灵活机动的私募基金来说，在当前的监管环境下，严守合规底线是重中之重，是行稳致远的基石。
“明者远见于未萌，智者避危于无形。”李佳佳介绍说，浩坤昇发资产建立健全了内部控制和风险管理制度，在制度合规、业务隔离、投资决策等环节，让风控体系贯穿整个环节。在操作上，明确“不做空股指期货”原则，避免杠杆风险。
除了在制度上严格风控管理，在投资上更是做好风险管控。李佳佳表示，在投资决策过程中，设置了宏观风控、行业风控、标的风控三大要点，严格控制单只股票的持仓比例。从公司旗下产品的净值走势来看，最大回撤幅度大多数不超过15%。
如果说合规是底线盛鹏智投，投研人才则是发展壮大的基础。李佳佳介绍，目前公司引入了5名券商行业研究员、机构合伙人，还同外部券商首席合作，及时获取第一手市场信息和专业建议。
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